卓越睿新／智慧树，递交IPO招股书，拟香港上市，农银独家保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　年月日，上海卓越睿新数码科技股份有限公司 SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO．， LTD．（简称“卓越睿新”或“智慧树”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于年月日递表失效后的再一次申请。

　　卓越睿新招股书链接：

　　https：//www.hkexnews.hk/app/sehk///documents/sehk_c.pdf

　　主要业务

　　卓越睿新，成立于年，作为一家中国知名的高校教学数字化解决方案提供商，致力于高校数字化教育内容、数字化教学场景服务及产品的开发、交付和运营，产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要方面，力求推动教育资源广泛分布及教学成果水平提升，以赋能高校、教师和学生。公司于年推出‘智慧树’品牌。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，于年按收入计：

　　卓越睿新在中国高等教育教学数字化市场中排名第二，市场份额为.%；

　　卓越睿新在中国高等教育数字化教学内容制作市场中排名第一，市场份额为.%。

　　于往绩记录期间，卓越睿新已开发数字化课程超过，门，服务及产品涵盖教育部认可的个学科门类及个专业。公司有门数字化课程在教育部首批及第二批国家级一流本科课程认定以及职业教育国家在线精品课程遴选中获评金课，在中国高等教育教学数字化市场按收入计的前五大参与者中排名第一。

　　卓越睿新的客户主要是高等教育机构，包括大学、学院、职业学校，截至年 月日，公司在个城市设有个客户服务和支持中心，覆盖中国绝大部分省、市及自治区。卓越睿新的收入主要来自数字化教学内容服务及产品、数字化教学环境服务及产品。

　　． 数字化教学内容服务及产品，包括数字化课程开发、知识图谱开发、虚拟仿真开发。

　　数字化课程开发，专注于高等教育机构课程的数字化转型，通过构建满足教学要求的互动且趣味性的数字化教学内容，帮助客户改变传统的课堂授课模式。于年，公司数字化课程开发的客户达，名，同期交付，门数字化课程。于年上半年，数字化课程开发客户名，同期交付，门数字化课程。

　　知识图谱开发，于年及年上半年，公司为工学、药学、理学、农学等多个学科门类交付超过，份及份知识图谱。在知识图谱的构建过程中，公司采用了诸如NPL、OCR识别及文文件结构化算法等多种AI技术。

　　虚拟仿真开发，公司利用虚拟现实及增强现实等技术，帮助客户创造更加沉浸式、专注、富有想象力、互动化及有效的教学内容。

　　． 数字化教学环境服务及产品，包括云LMS（学习管理系统）、数字化课堂，旨在协助高等教育机构建立高效及整合的数字化环境，以公司的LiveCourse（同步课堂网）为标准化载体软件实现联通，教学场景在线线下融合，帮助教师和学生提升教学质量及学习成果，帮助管理者实现高效、精细化的一体化教学管理。

　　云学习管理系统（LMS），为高等教育机构提供AI支持、云原生及集成的LMS（学习管理系统），以帮助其管理及创建更简单、更互联的教学流程，能够连接其校内教学设施，并使管理人员能够监控教学质量及成果，优化运营效率及资源分配。

　　数字化教室建设，帮助高等教育机构设计及建设数字化教室，涵盖从咨询及设计、确定所需的技术、硬件及软件到培训及交付的全面交付流程。

　　股东架构

　　招股书显示，卓越睿新在上市前的股东架构，

　　王晖先生，持股.%；

　　葛新女士（王晖先生的配偶），持股.%；

　　王先生及葛女士夫妇合共持股.%，为控股股东。

　　王韵宁先生（王晖先生与葛新女士之子），持股.%；

　　雇员激励计划平台*上海黍怀、上海许如、上海遂商、沛县颖萃分别持股.%、.%、.%、.%；

　　* 上海黍怀的股东：张伟国先生（.%，GP）、张伯成先生（.%）、袭普照先生（.%）、王健先生（.%）、曹睿女士（.%）、王欣女士（.%）、其余名雇员（.%）；个人投资者及独立第三方任耀琮（.%）、王玲玲（.%）、周月萍（.%）、卢源（.%）、邹敏卿（.%）、江铮毅（.%）、朱大鹏（.%）。

　　上海许如的股东：张伟国先生（.%，GP）、上海灞轩（.%，雇员持股）、 上海喔淼（.%，名雇员持股）、王欣女士（.%）、其余名雇员（.%）；个人投资者及独立第三方阮艺力（.%）、唐晓敏（.%）、张静怡（.%）、卢源（.%）

　　上海遂商的股东：张伟国先生（.%，GP）、王健先生（.%）、 曹睿女士（.%）、王欣女士（.%）、王军先生（.%）、其余名雇员（.%）；

　　沛县颖萃的股东：王欣女士（.%，GP）、曹睿女士（.%）。

　　新浪，通过金卓恒邦持股.%；

　　百度（.HK，BIDU.US），通过百瑞翔创投持股.%；

　　达泰创投，通过达泰悦达、悦达泰和分别持股.%、.%；

　　上海联创，通过新疆联创、上海永仓分别持股.%、.%；

　　袭普照先生，持股.%；

　　杨秋实先生，持股.%；

　　杨晓丽女士（杨秋实先生的女儿），持股.%；

　　刘运利及张丽静（均为新浪员工），通过澄迈新日持股.%；

　　王欣女士，持股.%；

　　张伯成先生（王欣女士的配偶），持股.%；

　　葛轶女士（葛新女士的妹妹），持股.%；

　　王军先生（王晖先生的兄弟），持股.%；

　　中叶创投，通过中叶至源持股.%；

　　娄明先生，持股.%；

　　广州诚亨，持股.%；

　　上海长视，持股.%；

　　任耀琮先生，持股.%；

　　孙一先生，持股.%；

　　封静芬女士，持股.%；

　　董事高管

　　卓越睿新董事会由名董事组成，包括：

　　名执行董事：王晖先生（董事长）、袭普照先生（总经理）、王欣女士（副总经理）；

　　名非执行董事：葛新女士（上海知到执行董事）、金省深先生（新浪旗下金卓恒邦投资经理）、王颖女士（百度副总裁）。

　　名独立非执行董事：邱家赐先生（安永前审计合伙人）、刘宁荣教授（香港大学协理副校长）、马旭飞教授（香港中文大学工商管理学院副院长及管理系终身教授）。

　　监事会名：李泉生先生、韩宇泽先生、王健先生。

　　除执行董事外，高管包括财务负责人、董事会秘书兼联席公司秘书曹睿女士。

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的年、年、年和年前六个月，卓越睿新的营业收入分别为人民币.亿、.亿、.亿和.亿元，相应的净利润分别为人民币.万、-.万、.万和-.万元。

　　中介团队

　　卓越睿新是次IPO的中介团队主要有：农银国际为其独家保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、汉坤为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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　　责任编辑：张倩